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Notre Expertise au service de votre Patrimoine
PER PATRIMOINE est un cabinet de courtage en assurance spécialisé dans les solutions patrimoniales (plan d’épargne retraite, assurance vie, contrat de capitalisation, prévoyance, mutuelle).
Fruit de notre expertise et de notre savoir, PER PATRIMOINE vous accompagne dans la durée avec une démarche éthique tout en répondant à vos besoins avec des solutions sur mesure et personnalisées.
La bonne mise en oeuvre de nos méthodes, avec une approche patrimoniale globale ainsi que le respect de nos valeurs, permet d’instaurer une relation professionnelle dans un climat de confiance afin d’atteindre vos objectifs.
Nos Domaines de Compétences et d'expertises
Optimiser votre fiscalité
Vous constituer et gérer votre patrimoine
Préparer votre retraite
Faire fructifier votre épargne
Transmettre votre patrimoine
NOS MÉTHODES
1. AUDIT PATRIMONIAL
2. CONSEIL ET PRÉSENTATION DES SOLUTIONS ADAPTÉES A VOS BESOINS
3. MISE EN PLACE DE VOTRE STRATÉGIE
4. SUIVI DE VOTRE DOSSIER
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LE PER, fruit de la loi PACTE entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2019, permet à tous citoyens français de se constituer un complément de revenu ou un capital pour la retraite, par des versements périodiques en toute souplesse que vous pouvez déduire de vos revenus imposables.
Le placement préféré des français.
Il permet de se constituer une épargne par des versements périodiques ou ponctuels en vue d’un projet, mais aussi de faire fructifier son capital et bénéficier des meilleurs rendements en fonction de votre profil.
Très souple au niveau de sa gestion vous pouvez à tous moments disposer de votre épargne de manière partielle ou totale tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse sur les plus values en cas de rachat.
Véritable outil patrimonial, il a l’avantage de bénéficier de 152 500€ d’abattement par bénéficiaire dans le cadre d’une succession.
Désigné à la souscription, le bénéficiaire peut être modifié tout au long de la durée de vie de votre contrat.
Vous êtes Travailleur Non Salarié(e) :
artisan commerçant, profession libérale de santé, chef d’entreprise, auxiliaire de justice.
Votre régime obligatoire impose des délais de carence pendant lesquelles vous n’êtes pas couvert. Ainsi, il est difficile de subvenir à vos besoins du quotidien en cas d’incapacité temporaire de travail.
La prévoyance est la solution afin de maintenir vos revenus et de compléter votre régime obligatoire en cas d’hospitalisation, d’accident, d’invalidité et de décès.
L’ultime atout d’une prévoyance permet de bénéficier d’avantage fiscal. En effet, toutes les primes versées au titre de la prévoyance dans le cadre de la loi MADELIN sont déductibles de votre bilan comptable.
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