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AUDIT PATRIMONIAL
l’Audit patrimonial qu’est ce que c’est ?
L’audit patrimonial est le point de départ primordial permettant l’analyse globale de votre patrimoine.
C’est connaître les points forts et les points faibles mais aussi les méthodes, les actifs ainsi que les aléas de votre patrimoine. D’ailleurs cela nous permet de connaître tous les éléments afin d’éviter les imprévus. Ainsi bien que des problématiques patrimoniales se répètent souvent, chaque cas est différent selon votre situation financière, personnelle, professionnelle et familiale mais aussi de vos objectifs à court moyen et long termes.
Quelles sont les solutions adaptées à vos besoins ?
Dans un premier temps l’ors d’un audit patrimonial il est important de déterminer vos objectifs sur le long terme afin de répondre au mieux à vos attentes. De plus cela permet de garantir un bon conseil et l’impartialité du conseiller.
Comment réaliser un bilan patrimonial ?
La stratégie patrimoniale
Un premier rendez vous au démarrage de l’audit patrimonial et un second après l’analyse de votre situation. D’ailleurs Cela permet de valider la bonne compréhension de votre situation patrimoniale mais aussi de vos objectifs à court, moyen et long termes. De même que cette méthode permet aussi de vous apporter tous les éclaircissements nécessaires quant au diagnostic réalisé mais aussi et enfin des solutions préconisées à mettre en place.
Audit patrimonial : Avec qui pouvez vous le réaliser ?
Il est important de dire que vous pouvez réaliser un audit patrimonial avec un conseiller en investissement financier, un chargé de clientèle banque assurance, un conseiller fiscal ou un conseiller en gestion de patrimoine (Cgp/Cgpi) ainsi que Les courtiers en assurances inscrit à l’orias.
Quelles compétences pour accomplir votre audit de patrimonial ?
les compétences requises dans le cadre d’un audit patrimonial nécessite une maitrise sans faille, de la fiscalité, du droit et de la finance sur des thématiques environnementales comme : La retraite, les successions, les donations, la protection sociale ainsi qua la transmission du patrimoine.
Audit patrimonial Combien ça coûte ?
Les honoraires d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant varient selon la complexité de votre patrimoine immobilier, financiers et ainsi de la stratégie à adapter.
AUDIT PATRIMONIAL
Pourquoi nous faire confiance ?
Fruit de notre expertise et de notre savoir, PER PATRIMOINE cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans la durée avec une démarche éthique tout en répondant à vos besoins avec des solutions sur mesure et personnalisées.
La bonne mise en oeuvre de nos méthodes, avec une approche patrimoniale globale ainsi que le respect de nos valeurs, permet d’instaurer une relation professionnelle dans un climat et une relation de confiance afin d’atteindre vos objectifs.
Audit patrimonial en 3 étapes
1. La lettre de mission
Tout d’abord, vous recevez le document d’entrer en relation client ainsi que la lettre de mission indiquant le cadre de la relation. De plus le conseiller vous explique comment l’optimisation fiscale va s’articuler ainsi que les différentes étapes.
2. Le recueil d’information
Ensuite, je renseigne les informations concernant mon patrimoine personnel ainsi que mon patrimoine professionnel: Mon régime matrimonial, Ma fiscalité, mes revenus, mon immobilier, mes placements financiers ainsi que mes contrats.
3. Le bilan patrimonial
Enfin le conseiller en gestion de patrimoine analyse votre situation patrimoniale. Ainsi j'obtiens mon bilan et une stratégie patrimoniale. De plus je reçois des conseils dans le but d'optimiser mon patrimoine mais aussi des solutions pour réduire mon impôt.
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