Notre Expertise au service de votre Patrimoine

QUI SOMMES NOUS

PER PATRIMOINE est un cabinet de courtage en assurance spécialisé dans les solutions patrimoniales (plan d’épargne retraite, assurance vie, contrat de capitalisation, prévoyance, mutuelle). 

Fruit de notre expertise et de notre savoir, PER PATRIMOINE vous accompagne dans la durée avec une démarche éthique tout en répondant à vos besoins avec des solutions sur mesure et personnalisées. 

La bonne mise en oeuvre de nos méthodes, avec une approche patrimoniale globale ainsi que le respect de nos valeurs, permet d’instaurer une  relation professionnelle dans un climat de confiance afin d’atteindre vos objectifs.

Nos Domaines de Compétences et d'expertises

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Optimiser ma fiscalité

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Construire un patrimoine

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Préparer ma retraite

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Faire fructifier mon épargne

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Transmettre mon patrimoine

NOS MÉTHODES

1. AUDIT PATRIMONIAL

2. CONSEIL ET PRÉSENTATION DES SOLUTIONS ADAPTÉES A VOS BESOINS

3. MISE EN PLACE DE VOTRE STRATÉGIE

4. SUIVI DE VOTRE DOSSIER

Effectuer votre bilan patrimonial personalisé

Audit Patrimonial

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